近年來，在數字化與信創的雙輪驅動下，券商財富管理正加速破圈。通過科技與業務的深度融合，打破傳統業務壁壘，重構服務全鏈路，推動業務模式創新升級，進而提升客戶服務質量、提高綜合收益水平。
金元證券&凌志軟件
本次合作基于信創契機，推動營銷服務再升級。以“員工愿用、好用”為目標，構建具備“設計人性化、功能智能化、配置參數化”特點的零售營銷服務平臺。該平臺賦能員工，實現管理客戶資產可視化、信息獲取高效化、服務過程可量化、業績收益即時化，助力營銷效能全面提升，樹立高效、智能、合規的零售營銷服務新標桿。
營銷服務一體化平臺 V5.0
憑借多年行業經驗與落地實踐，凌志軟件推出全新5.0版“營銷服務一體化平臺”，以“強中臺，增效能”為理念，通過四大核心能力搭建強有力的“業務+數據”雙中臺支撐體系，實現客戶資產精準洞察、產品運營高效匹配、營銷服務協同經營、數據檢視反哺業務決策，實現總部策略直達一線，讓分支員工專注高價值服務，推動財富業務規模與效率雙增長。
客戶經營服務
圍繞客戶全生命周期，基于從潛客孵化到存量價值深耕的經營鏈路，平臺通過全域獲客、智能圈群、SOP標準化服務等能力，深入挖掘客戶數據，精準識別客戶需求，并依托AI技術進行個性化服務適配。
產品服務管理
該系統集產品維護、展示、營銷管理及數據分析功能于一體，實現產品銷售的前、中、后端的全程貫通。提供全面的產品貨架與智能推薦引擎等功能，賦能員工為客戶提供高效、專業的產品營銷服務，為產品銷售提供助力。
薪酬績效管理
建立靈活便捷的績效考核系統，支持多業務類型和復雜場景的考核方案可視化靈活配置，實現考核流程閉環管理與實時反饋，有效激發員工展業效能。同時，基于績效考核指標分析、結果解讀，利用大模型給出達成目標的推薦客戶及輔助策略，推動業績達成。
數據經營服務
以數據為基座，構建財富數據集市與自助分析平臺，為業務決策、客戶經營與風險管控提供全方位數據支撐，提升管理效能，實現數據驅動價值增長。
以科技賦能金融數字化轉型
凌志軟件始終踐行“打通經營鏈路，賦能業務增長”的核心使命，以“數據+AI”為驅動，通過產品的持續迭代與打磨，致力于為金融機構提供更精準的解決方案和優質服務，助力金融機構在信創浪潮中實現高質量增長。
