產品概述：

以客戶為中心，面向券商“全客戶、全人員、全產品、全業務、全過程”的營銷服務中臺；圍繞客戶KYC、產品視圖、人員畫像、分支機構360、服務考核體系，以“人+平臺”模式優化客戶服務和資源整合，實現客戶服務的個性化、差異化、精準營銷；是客戶需求與券商服務之間的強力紐帶、營銷人員便捷可靠的展業平臺，也是分支展業指導和管理賦能強有力的支撐平臺。

產品概述：

圍繞客戶生命周期和業務流程、產品生命周期等維度，通過挖掘用戶關鍵服務時刻點，發現合適服務時機，利用標準化、自動化服務的策略為客戶提供全方位、多渠道服務。

產品概述：

1、以深度基金研究為底層，提供各種專業分析工具與分析報告，讓初級投顧也能簡單上手，為客戶提供高專業度資產配置服務，建立客戶信任，完成產品銷售

2、各類報告工具一鍵生成轉發，企微游覽線索追蹤。滿足投顧日常為客戶手動做配置分析、個基分析、持倉分析等工作的剛需，提升投顧工作效能與服務半徑

3、專為前線投顧團隊設計，結合經典的資產配置服務場景，實現了配置前、中、后全場景的工具賦能。在客戶長期經營與持續性營銷服務方面提供專業工具支持

產品概述：

1、符合投資者視角的豐富分類

2、基于宏觀量化模型的評價體系和內容輸出 

3、豐富的ETF策略

產品概述：

1、通過渠道活碼完成多平臺線索整合，批量標記潛客線索來源渠道，并進行自動分發，逐步優化各渠道ROI的同時可持續提高潛客線索的周轉效率

2、通過各種營銷裂變、群裂變等活動，吸引潛客，盤活存量客戶，幫助員工快速實現客戶轉化

3、借助企微側邊欄功能，員工可以快速了解客戶信息，并一鍵發送豐富的素材內容，提高員工服務效率和專業性

4、通過企微會話存檔功能，全程記錄員工和客戶溝通，隨時備查，同時對敏感詞、敏感行為進行實時監控，協助管理人員做到事后監控，防范合規風險

產品概述：

1、實現全渠道的獲客引流、全鏈路營銷轉化、全場景智能決策

2、提供敏捷的運營策略能力，以往需要耗時1個月的營銷策略縮短為2~3天

3、重構營銷策略運營，營銷場景更豐富，支持批量、實時營銷場景、支持客戶觸發、產品信號觸發、行情信號觸發、員工觸發等場景

4、提供企業級運營咨詢陪跑服務，搭建公司級運營體系

5、重點營銷場景創收顯著，預估節省運營人力成本200萬/年

產品概述：

1、可實現營銷活動生產的模板化和可配置化

2、業務人員快速實現包括H5宣傳頁制作、活動、表單問卷、小游戲及其它證券基金運營等內容制作

3、第三方頁面展業H5生產管理

4、素材內容統一管理

5、營銷內容賦能總部及分支應用，新手10min完成,支持35種常見活動模板和15類熱門活動模板，支持使用4K標簽面向精

6、準人群開展活動促進客戶活躍

7、提供30+營銷運營模板

產品概述：

1、一站式服務：可直接在財富號內完成資訊閱讀 → 產品購買 → 持倉管理

2、智能化投顧：部分財富號提供理財建議、定投策略等增值服務

3、UGC（用戶生成內容）豐富：投資者分享實戰經驗，比官方內容更具參考性

4、KOL（基金公司生成內容）豐富：借用簽約基金公司生產專業內容，生產專業內容

5、用戶活躍度高：如雪球、東方財富股吧等，用戶自發討論股票、基金，形成高粘性社區

6、客戶廣場：靈活對接三方系統，比如年賬單，大賽，條件單，及時滿足客戶分享欲望

產品概述：

1、業務SOP可視化，場景化：以提升AUM為核心的業務價值為導向，構建可視化、場景化的標準業務流程，覆蓋所有業務條線和客戶全生命周期經營場景庫

2、營銷展業，標準化專業化：通過客戶服務節點標準化（提供專業的服務策略指引），精準有效賦能營銷展業，發揮投顧專業能力和價值

3、過程管理，效果評估可視化：基于全業務、全維度、全應用場景的指標體系，構建業務跟蹤閉環的效果分析，實現可持續優化的精細化過程管理和業務策略迭代優化

產品概述：

1、一鍵生成，多端風格統一

2、迭代需求可快速上線

3、用戶參與度高，可自由定制前端風格

4、支持各基金公司定制專屬財富號的宣傳和露出服務

產品概述：

1、一體化，系統對接無縫運作，節約接洽成本

2、標準化智能營銷平臺，精準營銷快人一步

3、充分利用企微scrm各方面優勢，多方位零距離觸達客戶

產品概述：

1、通過可視化界面配置薪酬、考核、評級方案，靈活應對薪酬體系調整，幫助券商快速應對創新業務考核和調整，減少績效

2、考核定制開發成本

3、提供多種清算模式和成本管理模型，促進券商精細化考核，協助一線人員和管理人員實時掌握績效完成進度

4、通過靈活配置的報表工廠提供完善的報表體系，助力券商管理人員分析跨區域營銷展業績效，并督導各層級業績達成

產品概述：

1、通過構建公司級跨崗位、跨機構的產品標準化管理體系，提供統一的產品應用服務，實現產品信息統一化，對內外系統提供統一數字歸口

2、通過構建統一的產品管理平臺，覆蓋產品引入流程的設計、應用，支持產品各維度、各環節的管理需求，靈活支持產品生命周期流程、支持填寫表單內容的動態配置或定制頁面嵌入，實現整體產品引入流程線上化管理

3、協調產品資源，提供產品運營報表支持、運營監控、產品銷售過程管理、產品適當性匹配等服務，實現日常運營服務線上化、透明化

產品概述：

1、數據多元化，支持司內周邊系統采集推送，業務人員線下數據導入等多種方式

2、數據指標化，支持物理表數據指標化、視圖數據指標化、SQL腳本指標化

3、自助靈活配置報表，支持根據自己需求，勾選拖拽配置，系統自動生成統計報表

4、數據權限可配置化，支持細粒度、靈活配置角色/個人的指標及查詢權限

產品概述：

1、活動統一管理，進展情況一目了然。

2、數據統計，分析線上化，提高了效率。

3、投教產品的智能化創作（文心一言圖文轉視頻）

4、投教電子化園地統一管理

產品概述：

1、項目信息、盡職調查信息等非結構化數據轉化為結構化、標準化數據，方便系統調用，為后續自動化業務輔助和風險控制的基礎來源

2、結合任務流，持續管理業務、持續跟蹤項目、持續跟蹤融資人資信狀況，建立可監督、可追溯、可留痕的股票質押業務流程，實現項目全流程系統化管理，提高業務處理的工作效率

3、實現履保比例等各類相關風險監控指標的計算與控制；實現股票質押項目貸前、貸中、貸后業務風險因素把控，定期進行貸后風險分類信息業務處理

4、過平臺中靈活的參數配置、業務模板配置，快速支持業務需求，滿足業務創新及拓展的需求

產品概述：

通過全面的基礎數據、突出的核心數據、及時的重要提醒和完備的賬戶管理邏輯搭建賬戶秘書平臺，為客戶提供最及時的一站式投資提醒服務

產品概述：

1、本產品方案為券商業務條線的總分中臺人員、營銷運營管理人員提供了落實營銷運營的一站式載體平臺和支持一線運營的營銷賦能型工具，支持券商在財富管理業務轉型中有效實現目標管理和協同效率的提升

2、打造線上線下智能化一站式營銷運營載體平臺，重構系統、作業流程和運營模式，優化客戶體驗、提升運營決策效率、集營銷全局所需要素，深度賦能營銷運營全過程，促進業務快速提升

產品概述：

1、通過AI技術，快速理解用戶問題并提供準確答案，提高服務效率

2、利用大數據和機器學習技術，實現知識的智能化管理和更新，并且系統自動學習和更新知識庫，確保知識的時效性和準確性

產品概述：

1. 指標系統：面向場景的指標系統，可在線定制

2. 各業務條線監控頁面：通過圖表、圖形等可視化工具呈現數據；可根據領導層的需求和關注點進行定制，呈現密切關注的關鍵指標

3. 風險預警：可基于指標編輯監控公式，構成監控與處理的閉環

產品概述：

1、互聯網元素，模塊化設計，線上業務功能覆蓋面廣

2、7*24小時的服務模式極大提升客戶體驗，滿足投資者日益增長的便捷性需求

3、線上渠道有助于券商拓展新的客戶群體，提升市場份額

4、券商進行網上營業廳業務辦理是順應數字化趨勢、提升競爭力的必要舉措

產品概述：

1、成熟的OneId體系、數據質量監控體系

2、熟悉券商各機構業務客戶、項目、收入、規模統計口徑

3、建立統一機構客戶體系，實現同一客戶信息貫通

4、建立同一客戶基礎信息的實時同步

產品概述：

1、對一線用戶，聚焦于具體業務場景，降低一線人員展業難度

2、對管理者，準實時掌握公司機構業務開展情況的跟進

產品概述：

1、聚焦當地產業企業客戶進行跟蹤，滿足投行儲備項目的增長

2、提供非上市公司另類數據，輔助投行進行潛客甄別

3、線索推薦模型，為一線提供潛在線索

產品概述：

幫助一線銷售找到適合做機構業務的企業，還會幫助找到對應的聯系人，提升券商業務增長

1、完善的指標體系：提供企業期末、歷年的財務信息、輿情信息、工商信息、歷史投融資信息、工商信息、歷史投融資等信息

2、提供成熟的商機規則庫，可快速導入

3、多維的客戶畫像，快速、深入的了解客戶

4、可視化規則配置，靈活調整

5、完整的商機流程跟蹤過程

產品概述：

面向專業機構投資者的一站式金融產品交易平臺，包括產品交易、運營管理、投后服務、研究服務四大核心功能模塊，通過數字化手段實現了產品、資產、客戶、研究等服務的深度整合，全方位賦能專業機構投資者

產品概述：

1、模板化：將股權減持交易服務方案、上市公司股份回購交易服務方案進行模板化管理，對于內容中變化的部分進行參數化管理

2、自動生成：依據已內置好的服務方案模板，根據不同的項目可自動生成文件內容

3、審核化：生成的文件支持內部流轉審核，并在審核的過程中支持對文檔內容修改調整并形成版本化管理

產品概述：

1、以數據為驅動，賦能投研成果制作

2、構建“投研引領+”業務模式，精準賦能投資、風險管理、投行服務及機構銷售等多個業務條線，實現投研成果的深度滲透與高效轉化

產品概述：

1、整合機構客戶數據資產，完成標簽體系建設

2、構建機構業務精準運營，為客戶提供高品質的服務

3、推動機構運用客戶端系統，推動線上運用流程優化

4、提升機構客戶活動開展效率，高效完成會議、活動等營銷

產品概述：

1、以數據驅動，找到潛在并購需求的客戶，賦能一線展業

2、智能撮合提升并購、出售兩端需求的匹配效率

3、利用AI技術，建立并購知識庫，提升展業人員業務能力

產品概述：

通過一站式、綜合化的機構業務服務平臺，構建同行、相知、共贏的機構服務新生態，有利于提升經營機構綜合服務能力，有機會拓展出新的業務領域，為機構投資者構建更加便捷、高效的金融服務平臺，推動行業整體機構業務水平上升

產品概述：

1、多套終端

2、自定義目錄靈活上傳

3、分階段驗收簡單高效

4、智能提醒防止逾期報送

5、數據臺賬直觀統計業務進度

6、全日志留痕回收站管理

7、大文件預處理提高報送效率

8、預審批全過程流程

9、邊看邊審高效審核

10、質控離線審批

產品概述：

1、為業務部門提供智能化工具，提高底稿編制、盡調工作的效率

2、為質控部門提供底稿審核工具，通過智能審核提高底稿審核的質量，提升底稿審核的效率

產品概述：

1、全業務：覆蓋股權、并購、債券、新三板全業務的管理

2、全生命周期：貫穿項目從承攬、立項、盡調、內核、申報、反饋、發行到后續督導的全生命周期全過程環節

3、功能全覆蓋：涵蓋了從前臺業務部門到質控、內核、合規、風控、綜合、運營、領導等全部功能

4、客戶市占率高：可為客戶提供行業領先的投行系統建設規劃方案

產品概述：

1、自動化:債券信息、受托任務都可自動生成

2、規范化：根據監管和公司要求內置受托任務模板、任務工作指引，可規范化指導受托人員完成工作

3、智能化：智能提醒、智能風險監控

產品概述：

1、自動化：持續督導信息、持續督導任務都可自動生成

2、規范化：根據監管和公司要求內置持續督導任務模板、任務工作指引，可規范化指導受托人員完成工作

3、智能化：智能提醒、智能風險監控

產品概述：

1、全面監控平臺，可全面管理持續督導任務，實時查看持續督導任務執行情況建立機構服務品牌

2、券商端與掛牌公司端線上協同辦公：通過集成新三板督導系統掛牌公司端，實現券商與掛牌公司的線上協作辦公。通過掛牌公司的維度，對符合條件的掛牌公司下發任務，掛牌公司進行執行提交或反饋回復，實現券商與掛牌公司線上系統辦公管理

3、全面的風險監控，可為持續督導人員及時知曉發行人、持續督導項目風險提供助力

產品概述：

1、線上發函，操作便捷高效：線上發函，線上回函，無需物流等待

2、信息安全可靠：全流程公開透明、信息可追溯，有效規避回函信息被造假、篡改、泄露等風險

3、綠色低碳環保：電子化流轉、自動化出數，免去紙質郵寄的資源消耗和浪費，助力實現“雙碳”發展目標

4、節約成本：紙質發函需要快遞費用，線上發函可節省快遞費用，節約成本

5、提升公司投行業務的能力：在同行相比，通過電子發函，可以形成優勢，讓企業更加認可

產品概述：

1、自動數據采集：可從投行系統、底稿系統自動采集自律監管平臺所需的項目信息、底稿文件、流程文件

2、智能提醒：提供智能提醒功能，覆蓋項目狀態變化、人員變化、項目自評關鍵時點，從而讓項目組能夠按時完成報送工作

3、數據統計分析：多維度、多角度的數據統計分析功能，助力中后臺全面了解質量報送情況

產品概述：

1、規范化投資者提供材料清單和參與項目詢價時間段

2、標準化投資者需提交產品信息、關聯方信息

3、自動化生成投資者提供材料模板和上傳文件數據解析

4、流程化投資者材料審核過程

5、全面化核對參與詢價關聯方信息

6、完整化應對監管檢查，只需開通一個監管使用賬號，靈活授權監管查看特定項目，透明化展示報備、審核材料的全過程

產品概述：

1、規范化投資者提供材料清單和參與項目詢價時間段

2、標準化投資者需提交產品信息、關聯方信息

3、自動化生成投資者提供材料模板和上傳文件數據解析

4、流程化投資者材料審核過程

5、完整化應對監管檢查，只需開通一個監管使用賬號，靈活授權監管查看特定項目，透明化展示報備、審核材料的全過程

產品概述：

1、通過系統自動化和數字化的手段，能夠快速、準確的完成簿記過程，縮短IPO的時間周期

2、通過系統的靈活性，輔助發行人員進行配售結果的多次測算，確定發行價格，自動生成配售結果

3、便于監管和合規，IPO簿記全過程在線留痕，簿記完成進行歸檔，隨時從容應對監管復查

4、IPO簿記系統可以自動生成各類報告和數據文檔，通過系統隨時調整以任意分類組合生成對應簿記文檔

產品概述：

1、對接傳真系統，自動接收投資者傳真報價信息

2、通過在線預覽傳真的方式方便快捷匯總投資者報價信息

3、經過多層復核篩選，形成申購分析，通過配售測算確定發行價格，生成配售結果

4、支持最終配售結果與投資者報價傳真最終復核結果

5、手動歸檔投資者報價傳真信息，永久保存

產品概述：

1、規范化投資者提供材料清單和參與項目報價時間段

2、投資者提供材料模板和上傳文件數據解析

3、流程化投資者材料審核過程

4、對接多家銀行流水，提供標準化的銀行流水導入，通過系統進行申購對比

5、通過多測配售測算自動形成有效的配售結果，自動化導出配售結果報告文件

產品概述：

1、以盡調相關的監管要求為基礎，緊貼一線業務人員開展盡調工作中的實際痛點

2、根據不同場景下的盡調模板由大模型自動生成盡調底稿降低人工工作量

3、提供盡調工作指引和盡調工作示范，實現盡調工作的智能化、標準化管理

4、利用私有化盡調大模型實現盡調智能問答

產品概述：

1、圍繞監管要求完成響應升級

2、完善補充當前自持節點前端管理平臺

3、增加性能業務類指標的可視化金監控

4、區塊鏈相關業務數據統一匯總

產品概述：

1、業務指標可視化展示，減少業務等待時的焦慮提高用戶體驗

2、技術指標可視化監控、主動預警，提前完成風險的處理

產品概述：

1、數據查詢具有流程化審批， 嚴格控制數據使用規范

2、支持 用戶自定義指標靈活查詢，動態數據報表

3、能夠根據用戶所在部門，數據權限自動過濾掉權限外的數據

4、支持對接GP、ORACLE、HIVE等數據平臺

產品概述：

1、采用自研專利OneID拉通算法自動全域客戶數據

2、自助式創建標簽無需代碼開發

3、實時標簽滿足高時效場景

4、多維構建目標客群（指標+標簽+客群+明細+埋點）

5、服務于全域用戶經營的多實體畫像能力

6、擁有行業最貼合以及比較豐富的標簽庫

產品概述：

1、渠道統一管理，渠道自由組合，渠道優先級推送

2、觸達率高，離線推送不到可以通過在線補償推送

3、賬戶信息推送，統一客戶號，手機號，微信openid，設備號等渠道信息

4、支持黑名單，智能路由，免打擾等多種推送策略

5、覆蓋app，短信，郵件，釘釘，企微，微信全渠道推送

產品概述：

1、在線制定周期性稽核審計計劃自動生成審計項目

2、相同或類似稽核審計內容支持歷史項目模板引用，減少重復制定稽核審計內容

3、線上推送稽核審計內容，并實時接收被審計對象提供的材料反饋信息

4、一鍵生成稽核審計報告，在線督促整改進度

5、稽核審計文檔在線歸檔，統一管理

產品概述：

1、領先于行業的設計與用戶體驗

2、基于行業特色的統計分析

3、支持信創與適老化

4、支持多渠道發布，可無縫對接公眾號

5、擁有面向資管產品的子發布系統

產品概述：

1、管理精細化：通過對交易單元業務數據進行標準化、結構化地表達和存儲，構建交易單元數據統一化、完整的線上生命周期管理，實現管理精細化，為業務核心數據的有效共享提供支持

2、業務流程化：通過對交易單元業務全流程的集中管控，將業務審批、郵件通知、流程辦理情況、臺賬登記、費用核算等都整合納入，實現集中流程管理，提升運營工作效率

3、運營數據化：一站式看數據、分析數據、業務干預、效果評估的完整閉環，客觀、科學的量化業務現狀與發展，深度分析、發掘業務機會與使用效果評估，提升交易單元利用率